النشرة الاسبوعية
أخر الأخبار

أموال نتوورك – النشرة الاسبوعية رقم 21

أموال نتوورك

اهم مجريات السوق و ما هو القادم 🔎


☑️ أداء سوق الكريبتو بشكل عام


☑️أمور مهمة يجب الانتباه لها في الفترة القادمة

🔵 كريبتو:

🔹 الأحد 31 يوليو: عملة Qtum رمزها QTUM ستقوم بعمل هارد فورك لشبكتها

🔹 الاثنين 1 أغسطس: عملة Kadena رمزها KDA ستقوم بإطلاق منصة kaddex على شبكة كادينا

🔹 الثلاثاء 2 أغسطس: عملة Coti رمزها COTI ستقوم بعمل هارد فورك لشبكتها

🔹 الخميس 4 أغسطس: المطورين الرئيسيين لعملة Ethereum رمزها ETH سيعقدون اجتماع و من المحتمل سماع تصريحات عن التحديث المتوقع للشبكة خلال الاجتماع

🔵 اقتصاد عالمي:

🔹 الاثنين 1 أغسطس: اعلان معدل الـPMI الصناعي من ISM لشهر يوليو في امريكا. المؤشر مهم و يقيس معدل مشتريات المصانع للمواد الخام و يستبق التقرير الحكومي يوم 23 اغسطس. من المرجح أن التقرير سيشير إلى انكماش في الصناعة مما سيرفع من مخاوف الانكماش الاقتصادي أكثر.

🔹 الاثنين 1 أغسطس: معدل البطالة لشهر يونيو في الاتحاد الأوروبي 🇪🇺

🔹 الثلاثاء 2 أغسطس: اعلان عدد الوظائف الشاغرة و انتقال اليد العاملة أو JOLTS لشهر يونيو و هو تقرير مهم يعطي لمحة عن البطالة الحقيقية في أمريكا 🇺🇸

🔹 الأربعاء 3 أغسطس: اعلان عدد طلبات منح القروض العقارية لشراء العقار في شهر يوليو في أمريكا 🇺🇸

🔹 الخميس 4 أغسطس: البنك المركزي البريطاني يعلن قرار نسبة الفائدة 🇬🇧

🔹 الجمعة 5 أغسطس: اعلان معدل البطالة العام لشهر يوليو في أمريكا 🇺🇸

🔹 الجمعة 5 أغسطس: اعلان معدل البطالة (بدون حساب الوظائف الزراعية) لشهر يوليو في أمريكا 🇺🇸


☑️ أهم العوامل وسط ضجيج الأسواق 📉

🔹1. خلال الأسبوع شهدنا حركة جيدة في سوق البورصة و الكريبتو، خصوصاً بعد اعلان نسبة الفائدة من البنك الفدرالي الأمريكي. و حتى بعد صدور معدل نمو الاقتصاد الأمريكي (الناتج المحلي الإجمالي GDP) الذي أشار إلى الربع الثاني المتوالي من الانكماش و التباطؤ الاقتصادي. فلماذا ارتفع السوق؟ لسببين رئيسيين: الاول هو ان السوق كان متوقعاً و مستعداً لمسألة الرفع بمقدار 75 نقطة و متخوف من الرفع بمقدار 100 نقطة، و كان التأكيد لـ75 نقطة حافزاً ايجابياً. السبب الثاني هو عدم إفصاح رئيس البنك جيروم باول خلال الاجتماع عن نية البنك المستقبلية في الرفع او التراجع او اي شي، مما اشار الى ضعف او حرج في سياسة البنك مما أعطى حافزاً و املاً لسوق الكريبتو و البورصة في اقتراب تراجع البنك عن سياسته قبل نهاية السنة الحالية. 

🔹2. لكن، من وجهة نظري ان البنك الفدرالي الأمريكي الآن على يقين ان التضخم سيبدأ بالانخفاض (الاعلان القادم هو يوم 10 اغسطس) و لذلك المسألة لم تعد مسألة أرقام و بيانات فقط بالنسبة للبنك، و انما اصبحت تدور حول مصداقية و سلطة البنك الفدرالي الامريكي في مواجهة العوامل الاقتصادية و القدرة على فرض السياسة المالية و قيادة السياسة المالية على الصعيد العالمي. و بالنسبة لجيروم باول في هذه المرحلة، فلديه خيارين (في ضوء معرفته أن التضخم في اتجاه هابط) و الخيار الاول هو التسهيل المالي و التوقف عن رفع الفائدة و التراجع عن سياسة التشديد مما يضعف و يؤثر سلباً في مصداقية البنك داخلياً في أمريكا و خارجياً على الصعيد العالمي. الخيار الثاني هو أن يستمر في التشديد و رفع الفائدة و معاندة و مفاجأة أسواق المخاطرة الاستثمارية (البورصة, البتكوين, الكريبتو, الخ) عن طريق الاستمرار في التشديد و الاستمرار في الرفع حتى بعد الانتخابات النصفية مما سيؤثر على الأسواق الاستثمارية لكن سيضمن مصداقية و سلطة البنك في المستقبل. 

🔹3. توقعي هو أن البنك من المحتمل ان يختار الخيار الثاني من أجل ضمان مصداقية البنك كمؤسسة ذات ثقل في الحكومة الأمريكية, لأن الفترة الحالية تشكل مفترق طرق كبير للبنك. و هذا يعني احتمالية توجه الاسواق نحو نزول اقوى او مشابه للنزول في مايو و يونيو خلال الاشهر القليلة القادمة.

🔹4. اغلب شركات الكريبتو (التي تطور مشاريع و توكينز مثل: توكينز الالعاب و الميتافرس و الويب٣ و غيرها) الآن في موقف ترقب و حذر شديد لسببين رئيسيين: الأول هو عدم توفر سيولة مالية لهذه الشركات لدفع رواتب مطورين جدد و الاستثمار في بناء مشاريع جديدة. الثاني و الاهم هو ترقب و خوف من الاجراءات القانونية المرتقبة للجنة الأوراق المالية الأمريكية SEC وهي تكثف من حملتها ضد الكثير من المشاريع و من المهم التذكير هنا ان الـSEC ستحصل على زيادة مالية في ميزانية اللجنة في بداية شهر أكتوبر و حينها سنسمع عن إجراءات جديدة للجنة في ملاحقة الكثير من المشاريع و العملات بدون تحديد هوية هذه المشاريع.

🔹5. من المرجح ايضاً التالي:

> أن ترتفع نسبة عوائد السنوات العشرة للسندات الأمريكية US10Y خلال الشهرين القادمين الى اكثر من 3.1%

> أن ترتفع نسبة عوائد  السنوات العشرة للسندات في بريطانيا و المانيا و استراليا

> أن يعاود البيتكوين زيارة مناطق الـ20$ و الـ21$ الف خلال الفترة القصيرة القادمة

> أن يستمر اليورو أمام الدولار عند مستوى 0.98 كحد ادنى و 1.02 كحد اعلى خلال الأشهر الثلاثة القادمة

🔹6. النشرة الاسبوعية رقم 30 لتحليل الاون شين للبيتكوين موجودة في الرابط. النشرة من انتاج و تعاون فريق أموال نتورك مع فريق جلاسنود Glassnode.٧. من الضروري جداً مراقبة و متابعة موسم الأرباح الربعية المستمر للشركات الأمريكية هذا الأسبوع مع إعلان شركات و بنوك مثل اي ام دي AMD$ و بي بال PYPL$ و ستارباكس SBUX$ يوم الثلاثاء ثم شركات ايبي EBAY$ و روبنهود HOOD$ يوم الاربعاء ثم بلوك SQ$ و ليفت LYFT$ يوم الخميس و غيرها من الشركات. القائمة الكاملة في الاسفل.

⚠️ملاحظة: النقاط اعلاه هي احتمالات و ليست تأكيد لمجريات مستقبلية بسبب تغير عوامل السوق و الاقتصاد بشكل مستمر.

🔵 يجب مراقبة و انتظار الأمور التالية ايضاً:

🔹1. يوم 5 أغسطس: تقرير البطالة في أمريكا

🔹2. يوم 10 أغسطس: اعلان معدل التضخم في أمريكا

🔹3. يوم 17 أغسطس: إعلان تفاصيل اجتماع البنك الامريكي FOMC minutes 

🔹4. يوم 26 أغسطس: اعلان معدل التكلفة الاستهلاكية الشخصية PCE في أمريكا


☑️ الـOTC (اوردرات التداول خارج المنصات)

🔵 الـOTC (اوردرات التداول خارج المنصات) في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا بشكل عام:

كانت أغلب الاوردرات على الـOTC في أمريكا باتجاه شراء البيتكوين BTC و الاثيريوم ETH بعد بيع اغلب العملات ذات الماركت كاب الصغير. كان هناك ايضاً طلب لكن صغير جداً على العملات التالية: KAVA, BAL, FXS.

في أوروبا، كانت الاوردرات اغلبها متوجهة بشكل قوي جداً على شراء الستيبلكوين بمختلف انواعه (عن طريق بيع عملات اخرى و شراءه) بسبب ضعف اليورو مقابل الدولار. شهدنا ايضاً طلباً ضعيفاً على العملات التالية: SOL, MOVR, ATLAS, APE.

في آسيا كانت الاوردرات متوازنة بين شراء BTC و الاثيريوم ETH و ايضاً و في المقابل كان هناك تجميع للستبيلكوين الدولار للخزن.


☑️ البورصة الأمريكية (الأسهم و الاوبشنز)

🔵 جدول اعلان تقارير الأرباح الربعية للشركات المدرجة في لوائح البورصة الأمريكية. الشركات تعطي تقاريرها للمستثمرين قبل فتح السوق و بعد فتح السوق. وقت فتح سوق البورصة هو الساعة 9:30 صباحا بتوقيت نيويورك، واغلاق السوق هو الساعة 4:00 عصراً  بتوقيت نيويورك.


🔵 قائمة بالأسهم التي تم وضع اكبر كم من الاوردرات لتداولها قبل اغلاق السوق يوم الجمعة في فيديلتي. معناه ان الاوردرات لهذه الأسهم تستعد للتنفيذ مع بداية الاسبوع القادم حسب حركة السهم. اللون الأخضر يشير الى مجموع اوردرات الشراء للسهم في حين ان اللون الاحمر يشير الى عدد اوردرات البيع للسهم.


🔵 للمتداولين في الاوبشنز: الاسهم التالية هي الاسهم التي شهدت أكبر كم volume من فتح عقود الأوبشنز مع نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع القادم.


☑️ ملاحظات مهمة:

  • محتوى البرنامج في النشرة الاسبوعية و حلقات البرنامج على يوتيوب و البودكاست و غيرها جميعها مجانية. لا تقع في فخ السكام و محاولات الاحتيال من قبل أشخاص ينتحلون شخصية البرنامج.
  • لا نتحمل مسؤولية ادارة حسابك الشخصي او قرارك الشخصي في التداول في الأسهم و الكريبتو. المعلومات اعلاه إخبارية و تحليلية و ليست نصائح بيع او شراء.
  • لا نملك اي قناة توصيات على تلجرام (قناة نشر فقط)
  • لا نملك حساب واتساب
  • لا نقدم دروس او دورات مدفوعة
  • نرجوا الحذر و التنبيه
  • المصادر: Nansen, Glassnode, Fidelity, Bloomberg Terminal, Earnings Whispers, ThinkorSwim, Santiment, CME, Kraken OTC, Coinbase OTC, Binance OTC

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى