النشرة الاسبوعية

أموال نتوورك – النشرة الاسبوعية رقم 27

أموال نتوورك

اهم مجريات السوق و ما هو القادم 🔎


☑️ أداء سوق الكريبتو بشكل عام


☑️ أمور مهمة يجب الانتباه لها في الفترة القادمة

🔵 اقتصاد عالمي:

🔹 الثلاثاء 13 سبتمبر: التضخم السنوي العام لشهر اغسطس في أمريكا

🔹 الثلاثاء 13 سبتمبر:  التضخم السنوي الاستهلاكي CPI لشهر اغسطس في أمريكا

🔹 الثلاثاء 13 سبتمبر: التضخم السنوي لشهر اغسطس في ألمانيا

🔹 الثلاثاء 13 سبتمبر: معدل البطالة لشهر يوليو في بريطانيا

🔹 الأربعاء 14 أغسطس:  التضخم السنوي العام لشهر اغسطس في بريطانيا

🔹 الأربعاء 14 أغسطس: معدل الإنتاج الصناعي السنوي لشهر يوليو في الاتحاد الأوروبي

🔹 الأربعاء 14 أغسطس: التضخم السنوي الصناعي PPI لشهر اغسطس في أمريكا

🔹 الخميس 15 سبتمبر: معدل المبيعات التجارية الاستهلاكية لشهر أغسطس في أمريكا

🔹 الخميس 15 سبتمبر: معدل الإنتاج الصناعي السنوي لشهر أغسطس في الصين

🔹 الجمعة 16 سبتمبر: التضخم السنوي العام لشهر اغسطس في الاتحاد الأوروبي


☑️ أسبوع التضخم الأمريكي وحقيقة ما يجري في أوروبا 🌎

1️⃣.  اسبوع التضخم. ستهيمن بيانات معدل التضخم الأمريكي على السوق هذا الأسبوع, و السبب هو أن بيانات التضخم من شأنها أن توفر المزيد من الأدلة والإشارات عن مستقبل سياسة البنك الأمريكي الفيدرالي و مسار التشديد. اضافةً لذلك، بيانات المبيعات التجارية الأمريكي ايضاً ستكون مهمة هذا الأسبوع. كما يراقب المستثمرون بيانات معدل التضخم في بريطانيا وأرقام الناتج المحلي الإجمالي GDP الشهري في بريطانيا ايضاً. أخيراً، ستصدر الصين بيانات الإنتاج الصناعي ونمو الاستثمار في الصين في شهر أغسطس.

2️⃣. صدرت أحدث نسخة من نشرة الأون شين بالعربي بالتعاون بين جلاسنود و أموال نتورك و يمكنكم قراءتها هنا في الرابط

3️⃣. تحديث الإيثريوم: من المتوقع أن يتم تحديث الدمج للايثريوم يوم الثلاثاء 14 سبتمبر أو الأربعاء 15 سبتمبر. مطوري الايثريوم اعلنوا ان التحديث التمهيدي بيلاتريكس bellatrix كان ناجحاً رغم المشاكل التقنية الكبيرة التي اثرت على الفاليديترز و حدثت على شبكة الايثريوم بسبب التحديث.

ما الذي سيحدث للمعدنين على شبكة الاثيريوم بعد الدمج؟ اما التوقف كلياً عن العمل و التخلص من اجهزتهم او الانتقال الى شبكات تعدين اخرى. ملاحظة: معدنين الايثريوم لن يذهبوا إلى شبكة البتكوين بسبب عدم امكانية اجهزة تعدين الايثريوم من العمل مع او الاشتراك في هاشريت تعدين البيتكوين.

4️⃣. نظام العمل (البزنس مودل) في الاقتصاد الأوروبي و خصوصاً في المانيا يعتمد بشكل كبير على الوقود الرخيص. لأن الوقود الرخيص يوفر للماكنة الاقتصادية الصناعية في أوروبا قدرة إنتاج السلع العالية الجودة بتكلفة زهيدة، و هذه السلع و البضائع عليها طلب عالمي كبير بسبب جودة السلع. من المهم الانتباه الى رخص تكلفة الإنتاج الذي يعتمد بالدرجة الاولى على المواردة و الوقود الرخيص. 

بعد مرور سنوات و عقود الثمانينيات و التسعينيات و حتى الألفينات، اوروبا ازدهرت و شهدت نمو اقتصادي كبير، لكن بدأ الناتج الاقتصادي بالمعاناة بسبب ارتفاع عدد المسنين و الغير قادرين على الإنتاج الاقتصادي و الذين يحصلون على مستحقات معاشية من الحكومة. حيث انخفض عدد القادرين على العمل و الانتاج. بالاضافة الى عدة أزمات مالية خلال السنوات الماضية. كل هذه الامور أجبرت البنك المركزي الأوروبي والبنوك الأوروبية على خفض الفائدة بشكل كبير حتى وصولها الى نسبة سالبة في أوروبا في السنوات الماضية. هذه العوامل ادت الى ارتفاع المديونية (حجم القروض الحكومية و الخاصة ايضاً) خصوصاً في دول غرب اوروبا. 

في نفس الاثناء كانت روسيا و بوتين بالتحديد يعطي المجال لنظام العمل الأوروبي (وقود رخيص لتصنيع منتجات عالية الجودة و بيعها حول العالم) عن طريق توفير الوقود الروسي بأسعار رخيصة لأوروبا. استراتيجية بوتين الآن واضحة: سحب البساط عن طريق سحب الوقود الرخيص من أوروبا. و بسحب الوقود الرخيص من المعادلة ستبدأ عدة أحداث عالمية قد تستغرق عدة سنوات، ونحن الآن في بداية الأمر. اول نتيجة لاستراتيجية بوتين بسبب سحب الوقود الرخيص من أوروبا: هي الضغط المالي الشديد على الاقتصاد الأوروبي و الأسواق المالية الأوروبية.

لكن البنوك المركزية الأوروبية لن تقف مكتوفة الأيدي، فما هو رد البنك المركزي الأوروبي؟ رفع نسبة الفائدة في اوروبا من اجل خفض المديونية الأوروبية. يجب التنبيه أن المديونية leverage هي نقطة ضعف في أي نظام مالي، و الاوروبيين يدركون أن المديونية الاوروبية و حجم القروض في أوروبا هي نقطة ضعف و سيستغلها بوتين. في حقيقة الأمر, بوتين بدأ بالخطوة الثانية (بعد سحب الوقود) و هي رفع أسعار الوقود. لماذا؟ لأن الخطوة الأولى (سحب الوقود) تضر أوروبا لكنها ايضاً تضر روسيا. ولذلك، الخطوة الثانية هي رفع أسعار الوقود. فما هو رد الأوروبيين؟

صانعي القرار السياسي و المالي في اوروبا امامهم الخيارات التالية:

◀️ التشديد المالي الذي يضيق الخناق المالي على المستهلكين في أوروبا (الاشخاص و الشركات و المحلات، الخ) ثم رفع الفائدة من أجل دعم قوة العملة (اليورو). أين سيكون الألم السعري (نزول القيمة السعرية) بسبب هذه الخطوة؟ سيكون في ضعف النمو الاقتصادي بشكل كبير في أوروبا. بالاضافة الى ضعف و ألم شديد في أسواق القروض (القروض العقارية، القروض المالية، الفوائد المالية، القطاع البنكي، الخ).

◀️ سيحاول صانعي القرار الأوروبي إنقاذ او دعم القطاع الخاص (القادر على الانتاج الصناعي) و هذه الخطوة حرجة و حساسة جداً لأنها مناقضة لسياسة التشديد لكنهم مجبرين عليها. أين سيكون الألم السعري (نزول القيمة السعرية) بسبب هذه الخطوة؟ قيمة اليورو (والعملات الأوروبية) و لذلك هذه الخطوة تناقض الاولى.

في السنتين الماضية (منذ 2020) اقترضت البنوك الأوروبية حوالي 2 تريليون يورو (الفين مليار يورو) بسبب المخاوف من كورونا, مشاكل سلاسل الإمداد من الصين, وأهم من ذلك هو أن نسبة الفائدة على هذه القروض هي -1% (اقل من 0%). هذه القروض التي أخذتها البنوك الأوروبية، لن يتم طلب تسديدها حتى نهاية 2024 و نسبة الفائدة عليها ستكون معدل نسبة الاقتراض (-1%) و نسبة الفائدة في يونيو 2022 وبالتالي فإن الفائدة عليها الآن هي حوالي 0.25%, انتبهوا معي الآن لنقطة مهمة:

البنوك لديها 2 تريليون يورو، و لن يستحق عليها التسديد عليها حتى نهاية 2024 بنسبة فائدة 0.25% لكن البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة يوم الخميس الماضي الى 1.25% و هذا يعني ان البنوك بإمكانها تشغيل المال المقترض بحوزتها لتوفير قروض جديدة للمستهلكين والشركات المقترضة بنسبة فائدة تفوق 1.25% لانها الفائدة الرسمية من البنك المركزي. 

البنك المركزي الأوروبي على علم بما تفعله البنوك الاوروبية و في الحقيقة البنك المركزي الأوروبي قاصد ان يوفر هذا الدعم للبنوك بالتحديد من أجل ضمان عدم انهيارها في حال تفاقم المواجهة مع روسيا. المستهلك او المواطن العادي في اوروبا غير مهم للبنك الاوروبي. في الحقيقة, المستهلك العادي و القطاع الخاص سيدفع فاتورة ألاعيب الحكومات الأوروبية و البنوك الأوروبية. 

لكن كما ذكرت اعلاه, هدف الحكومات الاوروبية و البنوك الاوروبية هو التصدي لمخطط بوتين في انهيار الاقتصاد الأوروبي. خطوات البنك المركزي الأوروبي أعلاه هي حلول قصيرة المدى من شأنها ان تعرقل او تبطئ بوتين لفترة قصيرة, مما يتيح المجال لأوروبا في محاولة العثور على حل افضل. 

و هذا يعني الحقيقة التالية: الخزانة الاوروبية من الديون لن يتقلص او ينخفض حجمها ابداً خصوصاً في العشرة سنوات القادمة. وضع اليورو سيستمر في النزول و التضخم سيستمر في الارتفاع.

5️⃣. تم دعوة أموال نتورك رسمياً لحضور و تغطية مؤتمر البيتكوين في مدينة أمستردام يوم 12 أكتوبر القادم، و سأكون حاضراً هناك و اتمنى اللقاء بأصدقاء البرنامج الذين سيحضرون ايضاً.


☑️ الـOTC (اوردرات التداول خارج المنصات)

🌏 الـOTC (اوردرات التداول خارج المنصات) في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا بشكل عام:

◀️ الـOTC في أمريكا  كانت الاوردرات فيه اغلبها باتجاه شراء البتكوين BTC و الاثيريوم ETH، و تم ملاحظة دخول العديد من المستثمرين الذين كانوا ينتظرون فرصة للدخول.

◀️ في أوروبا، كانت الاوردرات متوازنة باتجاه بيع و شراء البتكوين BTC و الاثيريوم ETH، و لكن كان هناك عدد كبير من اوردرات بيع على العملات التالية DOT ،ADA، و FLOW بالإضافة إلى شراء عملة FIL، و ايضاً كان هنالك اهتمام بجني و خزن الستيبلكوين الدولار عوضاً عن اليورو.

◀️ في آسيا كان حجم الاوردرات اقل نسبياً باتجاه البتكوين BTC و الايثريوم ETH و لكن كان هناك ايضاً اهتمام ببيع الايثريوم كلاسيك ETC في بداية الاسبوع لجني الأرباح.


☑️ البورصة الأمريكية (الأسهم و الاوبشنز)

🔵 جدول اعلان تقارير الأرباح الربعية للشركات المدرجة في لوائح البورصة الأمريكية. الشركات تعطي تقاريرها للمستثمرين قبل فتح السوق و بعد فتح السوق. وقت فتح سوق البورصة هو الساعة 9:30 صباحا بتوقيت نيويورك، واغلاق السوق هو الساعة 4:00 عصراً  بتوقيت نيويورك.


☑️ الأسهم:

🔵 قائمة بالأسهم التي تم وضع اكبر كم من الاوردرات لتداولها قبل اغلاق السوق يوم الجمعة في فيديلتي. معناه ان الاوردرات لهذه الأسهم تستعد للتنفيذ مع بداية الاسبوع القادم حسب حركة السهم. اللون الأخضر يشير الى مجموع اوردرات الشراء للسهم في حين ان اللون الاحمر يشير الى عدد اوردرات البيع للسهم.


☑️ الأوبشنز:

🔵 للمتداولين في الاوبشنز: الأسهم التالية هي الاسهم التي شهدت أكبر كم volume من فتح عقود الأوبشنز مع نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع القادم.


☑️ ملاحظات مهمة:

  • محتوى البرنامج في النشرة الاسبوعية و حلقات البرنامج على يوتيوب و البودكاست و غيرها جميعها مجانية. لا تقع في فخ السكام و محاولات الاحتيال من قبل أشخاص ينتحلون شخصية البرنامج.
  • لا نتحمل مسؤولية ادارة حسابك الشخصي او قرارك الشخصي في التداول في الأسهم و الكريبتو. المعلومات اعلاه إخبارية و تحليلية و ليست نصائح بيع او شراء.
  • لا نملك اي قناة توصيات على تلجرام (قناة نشر فقط)
  • لا نملك حساب واتساب
  • لا نقدم دروس او دورات مدفوعة
  • نرجوا الحذر و التنبيه
  • المصادر: Nansen, Glassnode, Fidelity, Bloomberg Terminal, Earnings Whispers, ThinkorSwim, Santiment, CME, Kraken OTC, Coinbase OTC, Binance OTC

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى