النشرة الاسبوعية
أخر الأخبار

شبكة اموال و برنامج اموال المستقبل – النشرة الاسبوعية رقم 14

☑️ الـOTC (اوردرات التداول خارج المنصات)

🔵 الـOTC (اوردرات التداول خارج المنصات) في آسيا: شهدت اوردرات الـOTC استمراراً في بيع عملات مشاريع الطبقة الاولى و خصوصا الاثيريوم ETH و سولانا SOL و افالانش AVAX في حين كان هناك اوردرات طلب (شراء) و لو قليلة باتجاه البتكوين BTC. من الجدير بالذكر ان المستثمرين في اسواق و منصات التداول الكريبتو الصينية كانوا يراقبون تقلبات الفوركس (اسعار التصريف بين اليوان و الين و الدولار) بشكل حذر جداً قبل التداول في الكريبتو خلال الاسبوع.

الـOTC (اوردرات التداول خارج المنصات) في امريكا الشمالية و اوروبا: لم نشهد اي تداولات ضخمة او مستمرة باتجاه البيع او الشراء و لم نشهد اي اقبال واضح تجاه عملات محددة في الـOTC الامريكي بسبب الحذر و الترقب من اجتماع البنك المركزي الاحتياطي يوم الاربعاء القادم. في حين كان الـOTC في اوروبا هادئاً جداً.


☑️ أداء سوق الكريبتو بشكل عام


☑️أمور مهمة يجب الانتباه لها في الفترة القادمة

🔵 كريبتو:

  • الاثنين 13 يونيو: عملة Thorchain رمزها RUNE سيتم ازالتها (الغاء ادراجها) من منصة FTX
  • الاثنين 13 يونيو: عملة Everygame رمزها EGAME سيتم ادراجها على منصة هووبي Huobi
  • الثلاثاء 14 يونيو: عملة Fetchai رمزها FET ستقوم بتحديث لشبكتها
  • الاربعاء 15 يونيو: عملة Flow رمزها FLOW ستقوم بتحديث شبكتها الرئيسية Spork18
  • الخميس 16 يونيو: عملة Litecoin رمزها LTC سيتم ادراجها على منصة AAX
  • الخميس 16 يونيو: عملة Chainlink رمزها LINK سيتم ادراجها على منصة AAX

🔵 اقتصاد عالمي:

  • الاثنين 13 يونيو: اعلان المعدل الشهري للناتج المحلي الاجمالي GDP في بريطانيا 🇬🇧
  • الثلاثاء 14 يونيو: اعلان ارقام التضخم العام و التضخم الاستهلاكي السنوي و الشهري في المانيا 🇩🇪
  • الثلاثاء 14 يونيو: اعلان معدل البطالة لشهر ابريل في بريطانيا 🇬🇧
  • الثلاثاء 14 يونيو: اعلان معدل التضخم الانتاجي PPI في امريكا 🇺🇸
  • الاربعاء 15 يونيو: اعلان معدل المبيعات التجارية في امريكا 🇺🇸
  • الاربعاء 15 يونيو: اعلان قرار البنك المركزي\الفدرالي الامريكي لمعدل الفائدة 🇺🇸
  • الاربعاء 15 يونيو: الخطاب الرسمي لجيروم باول بعد اعلان معدل الفائدة 🇺🇸
  • الخميس 16 يونيو: اعلان قرار البنك المركزي البريطاني لمعدل الفائدة في بريطانيا 🇬🇧
  • الخميس 16 يونيو: اعلان قرار البنك المركزي الياباني لمعدل الفائدة في اليابان 🇯🇵
  • الخميس 16 يونيو: اعلان كمية العقارات التي بدأ انشائها لشهر مايو في امريكا 🇺🇸
  • الجمعة 17 يونيو: اعلان ارقام التضخم العام السنوي في الاتحاد الاوروبي 🇪🇺

🟢 اخبار ايجابية لمستقبل البيتكوين 🔥

قائمة بسبعة امور ايجابية تجري خلف الكواليس:

🟢 اولاً: مشروع قانون لتنظيم الكريبتو بشكل مساند للبيتكوين: تم تقديم مسودة القانون بتمثيل من الحزبين الديمقراطي و الجمهوري من قبل السناتورة الجمهورية سينثيا لوميس والسناتورة الديمقراطية كريستين جيلينبراند وسيتم التصويت عليه (على الأرجح من قبل الكونغرس رقم 118). هذا القانون ايجابي للمدى البعيد لانه يزيل الشك و الخوف عند اغلب المحلات و التجار و الشركات في أستخدام البتكوين كوسيلة للدفع, القانون ايضاً سيصعب من تلاعب المنصات بالعقود المرتبطة بسعر الكريبتو و بالاضافة لذلك القانون يقلل الكثير من عدم اليقين الموجود عند اغلب الصناديق الاستثمارية وخزانات الشركات الأمريكية.

🟢 ثانيًا: صندوق التداول الاستثماري السبوت في البورصة Spot ETF: من المحتمل جدًا أن نسمع أخبارًا إيجابية حول قرار SEC الإيجابي بشأن Grayscale Bitcoin Spot ETF من شركة جريسكيل في يوم 6 يوليو (الموعد قابل للتغيير).

🟢 ثالثاً: Lightning Finance او LiFi: وصل عدد البتكوين على الشبكة البرقية يوم امس الى اعلى عدد على الاطلاق ATH عندما تجاوز 4,000 بتكوين في نودات الشبكة البرقية (من ضمنها نودات اموال نتورك) حيث ارتفع عدد البتكوين على الشبكة بنسبة 5% مقارنةً بالشهر الماضي. قريباً سيستحوذ عالم LiFi او التمويل (الارسال, الدفع, البيع, الاعتماد من المتاجر, الخ) على اغلب عمليات التمويل في عالم الكريبتو خصوصاً مع اقتراب البدء بإطلاق عمليات تحويل العملات المستقرة مثل التيثر على الشبكة البرقية. حيث سيؤدي إرسال و استلام الستيبلكوين على الشبكة البرقية إلى زيادة اعتماد البيتكوين خصوصاً للتسوق الالكتروني. هذا الامر سيضع الشبكة البرقية و LiFi في وضع منافس لـVisa وشبكات الدفع الأخرى في غضون سنوات قليلة.

🟢 رابعاً: في نوفمبر 2021 ، تم إطلاق تحديث Taproot للبيتكوين, حتى الان، هنالك حوالي 75٪ من النودات حول العالم التي تدعم Taproot و لأن نودات البيتكوين لا تخضع لأي جهة او اي شخص (مثل نودات بيتكوين اموال نتورك) فيجب انتظار تأشير جميع مالكي النودات حول العالم و اقتناعهم بالتحديث من اجل ان نصل الى دعم 100% لجميع النودات لـTaproot و نحن نقترب من الدعم الكلي 100% من جميع النودات خلال بضعة شهور , و عندها سنرى القدرة الحقيقية للتابروت و سيكون بإمكان بلوكشين البيتكوين و الشبكة البرقية حينها بدعم جميع متطلبات الشبكة من ناحية تقنية و توسعة القدرة على تشغيل و تطور العقود الذكية. (انصح بمشاهدة حلقة مؤنس لمعرفة المزيد عن تابروت).

🟢 خامساً: TARO او طبقة تمثيل الاصول عن طريق تابروت Taproot Asset Representation Overlay

كما ذكرت في النقطة الرابعة, العديد من الابتكارات و الحلول التكنولوجية قادمة الى بلوكشين البيتكوين و الشبكة البرقية للبيتكوين عند التأشير من 100% من النودات حول العالم باعتماد تحديث تابروت. جاهزية التابروت تعني جاهزية العمل في TARO الذي يتيح المجال للعديد من التقنيات على الشبكة. من ضمن تلك التقنيات على سبيل المثال, العقود الذكية و التمويل LiFi و حتى الـNFT لكن ليس للصور و اللوحات و انما لحلول تشمل الهويات الالكترونية و الغاء الحاجة لكلمات السر الباسوورد نهائياً و ايضاً جوازات السفر الالكترونية و بطاقات المسارح مثلاً و غيرها من الامور التي تعتبر ضروري للمستقبل الرقمي. الشبكات الاخرى مثل اثيريوم استعجلت في تطوير تلك الامور على حساب الامن و التطبيق العملي, لذلك ادى الاستعجال في اثيريوم و غيرها الى تفشي السكام و الاختراقات و عطلات الشبكات و غيرها. البيتكوين يعمل ببطء عند التطوير و الابتكار من اجل ضمان الامن و التطبيق الفعلي

احدى الامور المهمة هو ان البيتكوين (كما تحدثت في حلقة سابقة) سيكون شبكة تسوية تعاملات و تداولات على الطبقة الاولى. اليوم ، تتم تسوية تداولات البيتكوين بعملة بالدولار الأمريكي في المنصات، ولكن مع TARO ، ستتم تسوية كل شيء بعملة BTC ، بما في ذلك الدولار الأمريكي. إنها ثورة مالية قائمة على المال الصحيح و هو البيتكوين. ملاحظة: تقنية TARO على البيتكوين سيكون فيها خاسر واحد و هي منصات التداول مثل باينانس و كوينبيس.

نقطة اضافية مهمة تؤكد التوجه نحو تقنية TARO, يوم امس اعلن جاك دورسي عن طريق شركته TBD ان الشركة تقوم بتطوير وسيلة لبناء web5 الذي يعتمد على البيتكوين فقط لتشغيل العقود الذكية و الامر يعتمد على TARO. لا يوجد اي تأكيد لبدء web5 و انما تصريحات فقط في الوقت الحالي. جاك قد صرح في الماضي ان الweb3 تسيطر عليه مجموعة من البنوك و الشركات الاستثمارية و انه مليئ بمشاريع السكام. (لا يزال العمل جاري للعثور على web4 هههههه)

🟢 سادساً: سياسة الـSEC: سنرى المزيد من القوانين و الاستهداف من هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC ضد المنصات و عدة مشاريع كريبتو حتى نهاية هذا العام وربما إلى العام المقبل. لماذا هذا جيد؟ لأن الـSEC تريد إضعاف المنصات و ملاحقة المشاريع السكام. حيث تنظر هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC بمنظور ان جميع مشاريع الكريبتو انها اشبه بالاسهم التي تحاول التملص من قوانين الاستثمار المحلية في البورصة و بالتالي خداع المستثمرين (مثل سهم XRP من شركة ريبل) في حين انها تنظر الى البيتكوين من منظور مختلف (ان البيتكوين اصل استثماري و ليس سهم).

🟢 سابعًا: اتجاه استحواذ البيتكوين على سوق الكريبتو: في يونيو 2019 كان في سوق الكريبتو حوالي 2,300 عملة كريبتو و كانت القيمة الكلية للسوق حوالي $275 مليار دورلار, و كان البيتكوين مستحوذاً على حوالي 56% من القيمة الكلية للسوق.

و في يونيو 2021 كان في سوق الكريبتو حوالي 5,600 عملة كريبتو و كانت القيمة الكلية للسوق حوالي $1.6 تريليون دورلار, و كان البيتكوين مستحوذاً على حوالي 41% من القيمة الكلية للسوق.

اليوم, هنالك في سوق الكريبتو حوالي 19,900 عملة كريبتو و القيمة الكلية للسوق حوالي $1.15 تريليون دورلار, و البيتكوين مستحوذ على حوالي 48% من القيمة الكلية للسوق. لم تعد هناك اي منافسة بين البيتكوين و باقي عملات الكريبتو, لكن في الواقع ، تعمل عملات الكريبتو جميعها على الصراع في ما بينها للاستحواذ على ما لا يستحوذ عليه البيتكوين.

استحواذ البيتكوين سيرتفع اكثر خصوصاً مع النقاط اعلاه و كلما اقتربنا من بداية سنة 2024 و الهالفنج القادم.


☑️ استثمار: ما الذي يفعله الاغنياء الآن؟

الأغنياء و رؤوس الاموال حول العالم و البنوك التحوطية يتبعون الخطوات التالية, الخطوات هي معادلة اقتصادية للاستثمار على طريقة وول ستريت و الشركات الاستثمارية الضخمة. المعادلات التالية تعطيكم خارطة طريق للاستثمار عند ارتفاع التضخم و انتقال الاموال بين الاسواق الاستثمارية المختلفة (بورصة, معادن ثمينة, عقار, بيتكوين, موارد الوقود, كاش, الخ). المعادلة تأتي من خبرتي الشخصية في السابق في وول ستريت و مؤسسات مالية حكومية و ايضاً في البنوك الاستثمارية:

  1. هل التضخم الحالي مصاحب لمشاكل في سلاسل الامداد فقط؟ اذاً استثمروا في اسهم الشركات النفطية
  2. هل التضخم الحالي مصاحب لإنخفاض في الناتج المحلي الاجمالي GDP و ايضاً إنخفاض في قيمة الدولار DXY عالمياً؟ اذاً استثمروا في المعادن الثمينة مثل الذهب
  3. هل التضخم الحالي مصاحب لإرتفاع في الناتج المحلي الاجمالي GDP و ايضاً إنخفاض في قيمة الدولار DXY عالمياً؟ اذاً استثمروا في اسهم الشركات و الدول النامية EM مثل البرازيل و الصين و السعودية و المكسيك و كوريا و اندونيسيا و غيرهم من الاقتصادات المشابهة.
  4. هل التضخم الحالي مصاحب لإرتفاع في الناتج المحلي الاجمالي GDP و ايضاً إرتفاع في قيمة الدولار DXY عالمياً؟ اذاً استثمروا في أسهم الشركات الامريكية العملاقة و البيتكوين
  5. هل التضخم الحالي مصاحب لإنخفاض في الناتج المحلي الاجمالي GDP و ايضاً إرتفاع في قيمة الدولار DXY عالمياً؟ اذاً استثمروا في أسهم شركات الخدمات (خدمات الاتصالات, المياه, الكهرباء, الخ) و شركات العقارات الايجارية, لأن هذه الشركات تجني ارباحاً عند الانكماش الاقتصادي بسبب اضطرار الناس لدفع فواتير الخدمات و المستحقات السكنية بدون توقف و الابتعاد عن المصاريف الاخرى (التقشف).

اين نحن الآن؟ نحن في وضع اقتصادي مطابق للنقطة رقم 5. هذا الوضع يضر بالدرجة الاولى الناس الذين يسكنون خارج امريكا و الذين يعتمد اقتصادهم المحلي على العملة المحلية التي تضعف مقابل الدولار.

 ملاحظة مهمة: تضخم الدولار مع قوة الدولار؟ كيف هذا ممكن؟؟ بسبب قوة القرض الامريكي و السندات الامريكية التي تزداد قوة بسبب السياسة المالية و التشديد المالي من البنك المركزي الاحتياطي الامريكي. صحيح ان القدرة الشرائية للدولار تضعف لكن العملات العالمية الاخرى تضعف بسرعة اكبر لذلك في الفوركس يظهر الدولار اقوى بسعر التصريف, و لذلك يتضرر الساكنين خارج امريكا اكثر. و لذلك السبب يتخلص الاغنياء و الشركات الغير امريكية عن ما بحوزتهم من عملة محلية, و يشترون دولار و اسهم امريكية (شركات خدمات) و ذهب و البعض يشترون بيتكوين ( مثلما يحصل في الصين).

 التضخم يضر الاقتصاد الامريكي و يضر المواطن الامريكي, لكنه يضر المواطن خارج امريكا اكثر.


☑️ البورصة الامريكية (الاسهم و الاوبشنز)

🔵 جدول اعلان تقارير الارباح الربعية للشركات المدرجة في لوائح البورصة الامريكية. الشركات تعطي تقاريرها للمستثمرين قبل فتح السوق و بعد فتح السوق. وقت فتح سوق البورصة هو الساعة 9:30 صباحا بتوقيت نيو يورك, و اغلاق السوق هو الساعة 4:00 عصراً  بتوقيت نيو يورك.


🔵 قائمة بالاسهم التي تم وضع اكبر كم من الاوردرات لتداولها قبل اغلاق السوق يوم الجمعة في فيديلتي. معناه ان الاوردرات لهذه الاسهم تستعد للتنفيذ مع بداية الاسبوع القادم حسب حركة السهم. اللون الاخضر يشير الى مجموع اوردرات الشراء للسهم في حين ان اللون الاحمر يشير الى عدد اوردرات البيع للسهم.


🔵 للمتداولين في الاوبشنز: الاسهم التالية هي الاسهم التي شهدت اكبر كم volume من فتح عقود الاوبشنز مع نهاية الاسبوع الماضي و بداية الاسبوع القادم.


☑️ ملاحظات مهمة:

  • محتوى البرنامج في النشرة الاسبوعية و حلقات البرنامج على يوتيوب و البودكاست و غيرها جميعها مجانية. لا تقع في فخ السكام و محاولات الاحتيال من قبل أشخاص ينتحلون شخصية البرنامج.
  • لا نتحمل مسؤولية ادارة حسابك الشخصي او قرارك الشخصي في التداول في الأسهم و الكريبتو. المعلومات اعلاه إخبارية و تحليلية و ليست نصائح بيع او شراء.
  • لا نملك اي قناة توصيات على تلجرام (قناة نشر فقط)
  • لا نملك حساب واتساب
  • لا نقدم دروس او دورات مدفوعة
  • نرجوا الحذر و التنبيه
  • المصادر: Nansen, Glassnode, Fidelity, Bloomberg Terminal, Earnings Whispers, ThinkorSwim, Santiment, CME, Kraken OTC, Coinbase OTC, Binance OTC

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى