النشرة الاسبوعية
أخر الأخبار

شبكة اموال و برنامج اموال المستقبل – النشرة الاسبوعية رقم 18

اهم مجريات السوق و ما هو القادم


☑️ أداء سوق الكريبتو بشكل عام


☑️أمور مهمة يجب الانتباه لها في الفترة القادمة

🔵 كريبتو:

🔹 الثلاثاء 12 يوليو: عملة Only1 رمزها LIKE سيتم إدراجها على منصة هووبي

🔹 الثلاثاء 12 يوليو:  عملة Everrise رمزها RISE ستقوم بإصدار تحديث مهم (لم يتم الإعلان عن تفاصيله)

🔵 اقتصاد عالمي:

🔹 الثلاثاء 12 يوليو: إعلان الناتج المحلي الإجمالي GDP الشهري لشهر مايو في بريطانيا 🇬🇧

🔹 الأربعاء 13 يوليو: إعلان معدل التضخم العام السنوي لشهر يونيو في أمريكا 🇺🇸 🚨

🔹 الأربعاء 13 يوليو: إعلان معدل التضخم الاستهلاكي CPI السنوي لشهر يونيو في أمريكا 🇺🇸 🚨

🔹 الأربعاء 13 يوليو: إعلان قرار نسبة الفائدة من البنك المركزي في كندا 🇨🇦

🔹 الخميس 14 يوليو: إعلان معدل التضخم الإنتاجي PPI لشهر يونيو في أمريكا 🇺🇸

🔹 الخميس 14 يوليو: إعلان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثاني Q2 في الصين 🇨🇳

🔹 الجمعة 15 يوليو: إعلان أرقام المبيعات التجارية لشهر يونيو في أمريكا 🇺🇸


☑️ الأسبوع القادم 🗓️

1. لاحظنا كيف استمر الدولار DXY بالصعود بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي بالرغم من صدور اخبار غير مؤكدة أن التضخم في أمريكا سيصل الى 8.8% الاسبوع القادم و ضعف السندات الأمريكية bonds بشكل عام. يا ترى هل قوة الدولار تأتي من قيمته ام من السياسة المالية الامريكية ام بسبب الاقتصاد الأمريكي؟ الجواب في الحقيقة يتكون من سببين:

♦️ السبب الاول: هو ان استمرار ارتفاع الدولار يأتي من ضعف العملات العالمية و خصوصاً عملة اليورو، بمعنى أن قوة الدولار حالياً تأتي من ضعف العملات العالمية و الاقتصادات في الدول الأخرى، حيث تقوم الشركات والصناديق الاستثمارية و رؤوس الأموال (الغير امريكية) ببيع عملاتهم المحلية و خزن الدولار للوقاية من ضعف اقتصاداتهم. للمزيد عن هذا الموضوع يرجى قراءة النشرة رقم 14 التي تم توضيح الأمر فيها بالتفصيل:

الخطوات هي معادلة اقتصادية للاستثمار على طريقة وول ستريت والشركات الاستثمارية الضخمة. المعادلات التالية تعطيكم خارطة طريق للاستثمار عند ارتفاع التضخم و انتقال الأموال بين الأسواق الاستثمارية المختلفة (بورصة, معادن ثمينة, عقار, بيتكوين, موارد الوقود, كاش, الخ):

  1. هل التضخم الحالي مصاحب لمشاكل في سلاسل الإمداد فقط؟ اذاً استثمروا في أسهم الشركات النفطية.
  2. هل التضخم الحالي مصاحب لانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي GDP و ايضاً إنخفاض في قيمة الدولار DXY عالمياً؟ اذاً استثمروا في المعادن الثمينة مثل الذهب.
  3. هل التضخم الحالي مصاحب لإرتفاع في الناتج المحلي الإجمالي GDP و ايضاً إنخفاض في قيمة الدولار DXY عالمياً؟ اذاً استثمروا في أسهم الشركات و الدول النامية EM مثل البرازيل و الصين و السعودية و المكسيك و كوريا و اندونيسيا و غيرهم من الاقتصادات المشابهة.
  4. هل التضخم الحالي مصاحب لارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي GDP و ايضاً إرتفاع في قيمة الدولار DXY عالمياً؟ اذاً استثمروا في أسهم الشركات الامريكية العملاقة و البيتكوين.
  5. هل التضخم الحالي مصاحب لانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي GDP و ايضاً إرتفاع في قيمة الدولار DXY عالمياً؟ اذاً استثمروا في أسهم شركات الخدمات (خدمات الاتصالات، المياه، الكهرباء، الخ) و شركات العقارات الإيجارية، لأن هذه الشركات تجني ارباحاً عند الانكماش الاقتصادي بسبب اضطرار الناس لدفع فواتير الخدمات و المستحقات السكنية بدون توقف و الابتعاد عن المصاريف الاخرى (التقشف).

أين نحن الآن؟ نحن في وضع اقتصادي مطابق للنقطة رقم 5. هذا الوضع يضر بالدرجة الاولى الناس الذين يسكنون خارج امريكا و الذين يعتمد اقتصادهم المحلي على العملة المحلية التي تضعف مقابل الدولار.

♦️ السبب الثاني: هو ارتفاع الطلب على موارد الطاقة خصوصاً النفط و الغاز و غيره و يتم تسوية جميع عقود النفط بعملة الدولار. مثال: اذا ارادت اي دولة من الدول مثل استراليا او اليونان او المانيا الخ شراء النفط من النرويج او السعودية او كندا فيجب قانونياً تسوية و تخليص العقود بعملة الدولار الأمريكي. و ذلك يشير إلى ارتباط ارتفاع سعر الدولار حالياًً بسعر النفط.

1. ما علاقة سعر الدولار و قوته بعالم البتكوين و الكريبتو؟ لاحظنا فوليوم عالي جداً حول العالم يشير الى قيام ملايين المستثمرين حول العالم بخزن الستيبلكوين الدولار كوقاية من الوضع الحالي في السوق و ايضاً من ضعف الاقتصادات المحلية. مثال: المستثمرين في المانيا او استراليا او البرازيل و غيرها من الدول يقومون بفتح حسابات في منصات كريبتو بهدف تحويل عملاتهم المحلية الى ستيبلكوين دولار فقط، بدون شراء اي كريبتو، و هذا النمط يشير الى مخاطرة عالية في السوق في الوقت الحالي خصوصاً للشعوب التي تسكن في اقتصادات ضعيفة.

2. الأشهر الستة القادمة ستكون مهمة جداً للأسواق العالمية (البورصة و البتكوين) بسبب السياسة المالية للبنك المركزي الياباني و البنك الاحتياطي الأمريكي. البنكين هما الأهم في الوضع الحالي بسبب تناقض السياستين بالرغم من تعاونهما. كيف متناقضين؟ البنك الامريكي بدأ التشديد المالي و تجفيف السيولة المالية قبل عدة أشهر و يعد بالمزيد من التشديد المالي بالاضافة الى رفع الفائدة إلى 3.8% مع قدوم 2023، في حين أن البنك الياباني مستمر في التسهيل المالي و ضخ السيولة المالية و يعد بالمزيد من التسهيل المالي و طبع المال بدون توقف. كيف يتعاونان؟ البنك المركزي الياباني يشتري السندات الحكومية الأمريكية, في حين أن البنك الامريكي يشتري السندات اليابانية. البنكين مع بعض يبنيان نظاماً مالياً عالمياً على أساس المال الغير مدعوم و القرض المستمر، و هذا النظام لا يمكنه الاستمرار و مصيره الانهيار. لذلك السبب من المهم مراقبة البنكين خلال الستة شهور القادمة و ملاحظة أي تغيير في سياسة البنكين.

3. اهم ما يجب مراقبته خلال الاسابيع القادمة لمعرفة توجه السوق، و معرفة لحظة تراجع البنك الاحتياطي الأمريكي هو مراقبة السندات الحكومية الأمريكية للعشرة سنوات US10Y.

إذا نجح سند US10Y بالمحافظة على مستوى الـ3% او أعلى فهذا يشير الى اتجاه مستمر في النزول في البورصة و البتكوين و يكون مؤشر ايجابي جداً للتشديد من قبل البنك الامريكي. لكن إذا فشل السند في المحافظة على هذا المستوى و نزل تحت الـ3% لعدة أسابيع فهذا مؤشر صعود للبورصة و البتكوين و فشل البنك حتى لو صرح البنك بتصريحات هزلية للتهديد و الوعيد. سوق السندات bonds هو المؤشر الآن و من الضروري فهم آلية عمل هذا السوق.

بالإضافة لذلك، السوق ينتظر اصدار معدل الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثاني Q2 يوم 28 يوليو.


☑️ سلبي👎 او ايجابي👍؟

سلبي او ايجابي؟ هذا السؤال يتطلب جواب مطلق، أما سلبي او ايجابي. لكن لا يوجد أي مطلق في السوق و كل شيء يعتمد على حسابات معقدة تتبع الكثير من المؤشرات والعوامل الاقتصادية المتغيرة في كل لحظة. لذلك السؤال خاطئ. يجب على المتابعين و المستثمرين معرفة أن الأمر ليس مطلق، ليس ابيض او اسود، و إنما رمادي اللون بشكل دائم يعني مبني على احتمالات و ليس يقيناً. حيث إن المؤشر الذي يكون ايجابي اليوم قد لا يكون ايجابي غداً حتى لو ثبتت النتائج، و لذلك في عالم الاستثمار، المراقبة والمتابعة لمختلف المؤشرات والعوامل شيء دائم ولا يتوقف. هنا في الصورة لمحة بسيطة جداً لعدد قليل من المؤشرات التي يجب حسابها و متابعتها لبناء نظرة شاملة لاتجاه السوق.

لذلك، سؤال سلبي او ايجابي بعد كل تقرير هو سؤال خاطئ و لا يمكن الإجابة عليه بشكل مطلق. 

هناك حقيقة مطلقة واحدة فقط في اي سوق استثمار، و هي عدم وجود اي شي ثابت، كل شي متغير و يتغير بشكل دائم. الثابت الوحيد هو التغيير المستمر.


☑️ الـOTC (اوردرات التداول خارج المنصات)

🔵 الـOTC (اوردرات التداول خارج المنصات) في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا بشكل عام: كانت أغلب الاوردرات على الـOTC في أمريكا باتجاه البيع على عملات البتكوين BTC و الاثيريوم ETH و البولكادوت DOT و الكاردانو ADA. في أوروبا, كانت الاوردرات باتجاه بيع البيتكوين BTC و اللايتكوين LTC و جمع الستيبلكوين بقيمة الدولار بسبب الضعف الكبير في عملة اليورو مقابل الدولار. في آسيا كانت الاوردرات اغلبها باتجاه البيع, وكانت اوردرات البيع من آسيا ايضاً مثل امريكا على عملات البيتكوين BTC و الاثيريوم ETH و البولكادوت DOT و الكاردانو ADA, أغلب المستثمرين في آسيا على الـOTC يخزنون الستيبلكوين الآن بانتظار فرص الشراء.


☑️ البورصة الامريكية (الاسهم و الاوبشنز)

🔵 جدول اعلان تقارير الأرباح الربعية للشركات المدرجة في لوائح البورصة الأمريكية. الشركات تعطي تقاريرها للمستثمرين قبل فتح السوق و بعد فتح السوق. وقت فتح سوق البورصة هو الساعة 9:30 صباحا بتوقيت نيويورك، واغلاق السوق هو الساعة 4:00 عصراً  بتوقيت نيويورك.


🔵 قائمة بالأسهم التي تم وضع اكبر كم من الاوردرات لتداولها قبل اغلاق السوق يوم الجمعة في فيديلتي. معناه ان الاوردرات لهذه الأسهم تستعد للتنفيذ مع بداية الاسبوع القادم حسب حركة السهم. اللون الأخضر يشير الى مجموع اوردرات الشراء للسهم في حين ان اللون الاحمر يشير الى عدد اوردرات البيع للسهم.


🔵 للمتداولين في الاوبشنز: الاسهم التالية هي الاسهم التي شهدت أكبر كم volume من فتح عقود الأوبشنز مع نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع القادم.

☑️ ملاحظات مهمة:

  • محتوى البرنامج في النشرة الاسبوعية و حلقات البرنامج على يوتيوب و البودكاست و غيرها جميعها مجانية. لا تقع في فخ السكام و محاولات الاحتيال من قبل أشخاص ينتحلون شخصية البرنامج.
  • لا نتحمل مسؤولية ادارة حسابك الشخصي او قرارك الشخصي في التداول في الأسهم و الكريبتو. المعلومات اعلاه إخبارية و تحليلية و ليست نصائح بيع او شراء.
  • لا نملك اي قناة توصيات على تلجرام (قناة نشر فقط)
  • لا نملك حساب واتساب
  • لا نقدم دروس او دورات مدفوعة
  • نرجوا الحذر و التنبيه
  • المصادر: Nansen, Glassnode, Fidelity, Bloomberg Terminal, Earnings Whispers, ThinkorSwim, Santiment, CME, Kraken OTC, Coinbase OTC, Binance OTC

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى